Bouw je eerste planningsoplossing met Plan in Microsoft Fabric

Plan in Microsoft Fabric is een planning- en writebackervaring in Fabric IQ. Het combineert governed actuals, bewerkbare planning sheets, samenwerking en writeback naar een Fabric SQL database.

Het is geen deployment pipeline en ook geen capacity sizing. Het semantic model blijft de bron voor actuals; de SQL database slaat planningsinput op.

Deze walkthrough gebruikt de Fabric trial-workspace blog_fabric_plan en Microsofts Northwind FMCG-sample.

De flow

Northwind FMCG semantic model
        |
        v
Fabric Plan app
        |
        +--> planning sheet
        +--> comments and scenarios
        +--> Fabric SQL writeback

Vereisten

Bevestig:

1. De workspace gebruikt F2 of hoger, of een actieve Fabric trial.
2. Je bent workspace Member of Admin. Contributor is niet genoeg voor de connection- en embed-tokenstappen.
3. XMLA endpoints zijn toegestaan door de tenant.
4. Het capacity XMLA endpoint staat op Read Only of Read Write.
5. Je gebruikt Edge of Chrome.

Plan ondersteunt momenteel geen Microsoft Entra B2B guest accounts of workspaces met private links.

1. Maak de workspace en wijs hem toe

Maak:

blog_fabric_plan

Wijs deze toe aan de trial of capacity voordat je items maakt. Tijdens validatie gaf het maken eerst FeatureNotAvailable terug omdat de workspace geen actieve capacity assignment had. Het toewijzen van de trial capacity loste dit op.

2. Importeer het samplemodel

Download Northwind_FMCG.pbix op GitHub.

In blog_fabric_plan:

1. selecteer Import;
2. selecteer Report, Paginated Report or Workbook;
3. kies From this computer; en
4. upload Northwind_FMCG.pbix.

Fabric maakt een report en semantic model. De sampledata is embedded, dus de waarschuwing over refresh credentials in de Microsoft-tutorial kun je voor deze oefening negeren.

3. Maak de writebackdatabase

Selecteer New item > SQL database en maak:

Northwind_FMCG_Writeback

Deze database slaat planningsinput en samenwerkingsdata op. Hij vervangt de actuals van het semantic model niet.

4. Maak het Plan-item

Selecteer New item, kies Plan en maak:

Northwind_FMCG_Plan

De validatie richtte ook de interne SQL database __fabric_plan_sys in die door de Plan-workload wordt gebruikt.

5. Koppel het semantic model

Op het startscherm van Plan:

1. selecteer Semantic Model;
2. selecteer Semantic Model Item;
3. kies het geïmporteerde model Northwind FMCG; en
4. selecteer Add en daarna Connect.

Dimensions, measures en de datumhiërarchie verschijnen in het paneel Data.

6. Maak een planning sheet

Maak New Planning Sheet en noem deze:

Revenue Plan

Gebruik:

Begin met een smalle hiërarchie. Iedere dimension op dag één toevoegen maakt het writebackproces lastiger uit te leggen en te govern-en.

7. Voeg een scenario toe

Maak:

FY2026 Base Plan

Gebruik 2025 gross revenue als baseline en:

1. pas een top-down target van 5% toe;
2. verdeel dit over maanden;
3. pas één region handmatig aan;
4. voeg een comment toe die de override uitlegt; en
5. vergelijk het plan met de baseline.

De 5% is alleen een testwaarde. Het nuttige deel is de volledige cyclus van baseline naar allocation, menselijke aanpassing, uitleg en persistence.

8. Koppel writeback

Rechtsboven:

1. selecteer Set up connection;
2. selecteer onder Fabric SQL connection de optie Create connection;
3. maak of selecteer de connection naar Northwind_FMCG_Writeback; en
4. selecteer Connect.

Sla het Plan-item op, voer een testwaarde in en bevestig dat de writeback slaagt.

9. Valideer samenwerking

Test twee rollen:

• een planner die aannames kan bewerken;
• een reviewer die waarden en comments kan bekijken.

Controleer dat actuals leesbaar blijven, planwaarden een refresh overleven, comments zichtbaar zijn voor de reviewer en geen van beide rollen meer kan bewerken dan bedoeld. Maak de writebackdatabase niet breder toegankelijk dan nodig.

Waar je op moet letten

• Plan heeft een eigen capacity-consumptionmodel.
• Member- of Admin-toegang is nodig voor setup.
• Actuals en writeback hebben verschillende doelen.
• Begin op een planningsgrain die mensen kunnen uitleggen.
• Maak eigenaarschap en approval status van scenario’s expliciet.

Bronnen

• Fabric planning-tutorial: omgeving instellen
• Overzicht van Planning in Fabric IQ
• Billing guidance voor Fabric Plan

Het nuttige deel van Fabric Plan is niet het spreadsheetachtige grid. Het is de koppeling tussen governed actuals, planningsinput, identity, samenwerking en duurzame writeback.